Erleben Sie erstklassige Vermögensallokation und Portfolio-Optimierung in der Schweiz

Willkommen bei OptimaSphere Wealth Allocation

Über OptimaSphere

Expertise und Integrität in jedem Aspekt unserer Dienstleistungen

Wir bei OptimaSphere sind stolz auf unsere fundierte Kenntnis der Finanzmärkte und unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung. Unsere Mission ist es, maßgeschneiderte Finanzlösungen zu bieten, die genau auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Vertrauen, Transparenz und Engagement sind die Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie. Erfahren Sie mehr über unsere Geschichte, Werte und das Team, das hinter Ihrem Erfolg steht.

Unsere Leistungen

Vermögensallokation Beratung

Persönliche Beratung, Risikoanalyse, Diversifikationsempfehlungen

ab CHF 5000

Portfolio Optimierungsservice

Risikomanagement, Performance-Analyse, Rebalancing

ab CHF 3000

Anlagestrategieentwicklung

Makroökonomische Analyse, Anlageklassenempfehlungen, Zielsetzung

ab CHF 4000

Risikobewertung und -management

Stress-Tests, Volatilitätsmessungen, Absicherungsstrategien.

ab CHF 2500

Steuer-Optimierungsservice

Steueroptimierung, Kapitalertragssteuerberatung, Steuersparkonzepte

ab CHF 3500

Erbschaftsplanung und Nachfolgeberatung

Testamentserstellung, Nachfolgeplanung, Schenkungsstrategien

ab CHF 5000

Kundenbetreuung der Extraklasse

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen

Bei OptimaSphere verstehen wir, dass erfolgreiche Investitionen exzellenten Service erfordern. Unser engagiertes Kundenbetreuungsteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Anliegen zu klären. Egal ob telefonisch oder per E-Mail, wir sind immer bereit, Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Sie benötigen, um Ihre Finanzreise so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Zukunft gestalten

Ihr langfristiger Partner für nachhaltigen finanziellen Erfolg

Unsere Vision bei OptimaSphere ist es, die Zukunft der Vermögensverwaltung durch innovative Ansätze und unerschütterliches Engagement für unsere Kunden zu gestalten. Wir streben danach, nicht nur Ihre aktuellen finanziellen Ziele zu erreichen, sondern auch Chancen für zukünftige Generationen zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam an einer auf Werte basierten und zukunftsorientierten finanziellen Lebensweise arbeiten.

Kundenmeinungen

Was unsere Kunden sagen

- "Als Finanzanalystin war ich auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner für die Optimierung meiner Anlageportfolios. OptimaSphere Wealth Allocation hat meine Erwartungen übertroffen!"

Anna Müller Financial Analyst

- "OptimaSphere Wealth Allocation hat mir geholfen, meine Anlagestrategie zu verfeinern und meine Risiken zu minimieren."

Thomas Meier IT Consultant

- "Als Unternehmerin war ich auf der Suche nach einer effizienten Lösung für die Optimierung meines Vermögens. OptimaSphere Wealth Allocation hat mir geholfen, kluge Investitionsentscheidungen zu treffen und meine Portfolios diversifiziert. "

Sophie Fischer Entrepreneur

Unser Team

Wir stellen unseren Experten vor Teammitglied

Julia Müller

Leiterin Asset Allocation

Lukas Meier

Senior Portfolio Manager

Sabrina Fischer

Investment Analyst

Thomas Weber

Risk Management Specialist

Kontakt aufnehmen

Schicken Sie uns eine Nachricht

Treten Sie ein und entdecken Sie die Kunst der Vermögensverwaltung auf höchstem Niveau.